Uuden suunnitelman luonminen on mahdollista, kun jokin tarjous tai tilaus on valittuna. Tämän jälkeen valitaan valintanauhan toiminto Suunnitelmat » Suunnitelmat » Uusi.

Suunnitelmalle tulee antaa nimi. Lisäksi suunnitelmalle voidaan valita jokin kohteen valikoimista. Valikoiman avulla voidaan helposti valita kaikki valintojen arvot yhdellä kertaa. Valikoiman käyttäminen ei ole pakollista.