Ennen moduulin käyttöönottoa tulee laskutuksen yleiset asetukset, sekä halutun linkin asetukset olla kunnossa, ja linkki aktiivisena. Kaikki vaadittavat asetukset löytyvät “Asetukset” -moduulista “Laskutus” -välilehden alta.
Asetukset → Laskutus → Yleiset asetukset
| Avain | Nimi | Selitys |
|---|---|---|
| FinancialManager.Link | Taloushallinnon palveluntarjoaja | Valitse listasta haluamasi taloushallinnon linkki. Linkin valinnan jälkeen on kannattaa moduuli ladata uudelleen. |
| FinancialManager.DisableInvoicesIfDeliveryBan | Estä uusien laskujen luonti jos luottoraja täynnä. | Kun asetus on päällä, asiakkaalle ei voida luoda uusia laskuja, mikäli asiakkaan luottoraja on täynnä (Asiakkaat → Talous → Rajoitukset → Luottoraja)*. |
| FinancialManager.DisableTransactionsIfDeliveryBan | Estä uusien tilausten luonti jos luottoraja täynnä. | Kun asetus on päällä, asiakkaalle ei voida luoda uusia tilauksia, mikäli asiakkaan luottoraja on täynnä (Asiakkaat → Talous → Rajoitukset → Luottoraja)*. |
| FinancialManager.SeparateInvoiceRowDiscount | Tallenna alennuskerroin erikseen laskuriveille. | Kun asetus on päällä, laskurivillä näytetään erikseen alennusprosentti. Muutoin näytetään valmiiksi alennettu hinta. |
| FinancialManager.SummariseInvoiceRows | Laskurivien yhteenveto tilien mukaan | Kun asetus on päällä, laskurivit tiivistetään niihin liittyvien tilien ja arvonlisäprosenttien mukaan. Laskurivien yhteenveto on tällä hetkellä mahdollista Netvisor, Talenom, ja Fennoa -linkeillä. |
* Mikäli käytössä on Netvisor, luottotiedot pystyy lataamaan Netvisorista.
Asetukset → Laskutus → Tilikartta
Tilikartta -välilehdellä voidaan luoda tilejä jonka jälkeen laskuja, laskurivejä, tuotteita tai asiakkaita voidaan kohdistaa tiettyihin tileihin. Tilikartan sarakkeet ja toiminnallisuus riippuvat sillä hetkellä aktiivisena olevasta taloushallinnon linkistä. Lue lisää tilikartasta käytössäsi olevan linkin asetuksista. Tällä hetkellä tilikarttaa hyödyntävät Netvisor, Talenom, Fennoa ja Directo.
Asetukset → Laskutus → Laskunumerosarja
Vähintään yksi laskunumerosarjoja tulee olla asetettuna, jotta laskujen luonti onnistuu. Sarjoja voi olla useampia, mutta yksi sarjoista pitää olla valittuna oletussarjaksi. Mikäli sarjaa ei ole asetettu, laskua luodessa annetaan virheilmoitus.
Asetukset → Laskutus → Asiakasnumerosarja
Mikäli asiakasnumerosarja on asetettu, uusien asiakkaiden numerointi tehdään sarjan mukaisesti alkaen asetetun alueen alkuarvosta. Mikäli sarjaa ei ole asetettu, asiakasnumeroksi annetaan asiakkaan tietokannan järjestysnumero.
Asetukset → Laskutus → Myyjän tiedot
Uuden myyjän voi lisätä joko laskua luodessa, tai etukäteen tällä välilehdellä. Joka tapauksessa myyjä tulee olla luotuna, jotta lasku voidaan luoda. Myyjän tiedot ovat linkitettyjä tietoja, eli mikäli myyjän tietoja muokataan, ne muuttuvat myös kaikki laskuihin, mihin kyseinen myyjä on asetettu. Myyjän tietoja ei myöskään voida poistaa, mikäli myyjä on linkitetty johonkin laskuun. Riippuen taloushallinnon linkistä, osa myyjän tiedoista voi olla pakollisia linkin toiminnan kannalta. Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet käytössä olevan linkin ohjeista.
