Tarjous ja tilaus näkyy sen vaiheen (ennakkotarjous, tarjous tai tilaus) mukaisessa paikassa näytön vasemman reunan puunäkymässä.
Uusi tilaus luodaan valitsemalla haluttu vaihe (esim. Ennakkotarjous) ja valitsemalla valintanauhasta Tilaukset » Tilaukset » Uusi. Avautuvaan ponnahdusikkunaan kirjoitetaan tilauksen tiedot ja valitaan tilaukselle asiakas 1. kohdan napista. Tämä aukaisee asiakkaiden etsintä ikkunan josta oikea asiakas valitaan.
Asiakas tulee olla luotuna ennen uuden tarjouksen/tilauksen luontia.