Kun tilaus siirretään Fusion Salesista FuturaPlaniin, osa tilauksen tiedoista siirtyy Salesista ja osa kopioidaan tilaukselle FuturaPlanista. Seuraavassa on yhteenveto FuturaPlaniin tallentuvan tilauksen tietosisällöstä ja mistä se on peräisin.
Tilauksen yleistiedot
Seuraavassa taulukossa on esitetty tilauksen otsikkotietojen siirtyminen kenttäkohtaisesti. Tiedot ovat muokattavissa FuturaPlanin käyttöliittymässä.
| Kenttä | Lähde | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Numero | Sales | Tapahtuman numero |
| Otsikko (merkki) | Sales | Pääsuunnitelman nimi tai pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService.Transaction.GeneralTextNumber.Label osoittamasta lisäkentästä. |
| Suodatustagit | ERP | Asetuksesta SalesService.Transaction.FilteringTags |
| Kommentti | Sales | Tilauksen kommenttia voi muokata Kommentit-välilehdeltä. |
| Asiakastiedot | Sales | Katso kohta "Asiakkaan tiedot" alla. |
| Tila | ERP | Asetuksesta SalesService.Transaction.InitialState |
| Toimitusajan (1) alku | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService.Transaction.GeneralTextNumber.DeliveryDate1From osoittamasta lisäkentästä. |
| Toimitusajan (1) loppu | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService osoittamasta lisäkentästä. |
| Toimitusaikojen 2-4 alku | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService (N = toimitusajan 2-4 numero) osoittamasta lisäkentästä. Kyseinen toimitusaika täytyy olla aktivoitu asetuksella Common.DeliveryDateN.IsEnabled. |
| Toimitusaikojen 2-4 loppu | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService (N = toimitusajan 2-4 numero) osoittamasta lisäkentästä. Kyseinen toimitusaika täytyy olla aktivoitu asetuksella Common.DeliveryDateN.IsEnabled. |
| Asiakkaan viite | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService osoittamasta lisäkentästä. |
| Maksuehto | Sales | Lisäkentästä numero 22 |
| Toimitustapa | Sales | Lisäkentästä numero 23 |
| Toimitusehto | Sales | Lisäkentästä numero 19 |
| Myyjä | Sales | Lähetystunnuksen osoittama myyjä FuturaPlanin käyttäjistä |
| Myyntihinta | Sales | Hinnoittelun kokonaishinta |
| Myyntihinnasto | ERP | FuturaPlanin oletusmyyntihinnasto |
| Ostohinnasto | ERP | FuturaPlanin oletusostohinnasto |
| Toimitusosoite | Sales | Asiakkaan toimitusosoite. Katso myös kohta "Asiakastietojen kopiointi tilaukselle" alla. |
| Laskutusosoite | ERP / Sales | Laskutusosoite määräytyy FuturaPlaniin tallennetun myyjäliikkeen Laskutusosoite kopioidaan -asetuksen perusteella (Käyttäjien hallinta → Yritykset). Vaihtoehdot ovat:
Katso myös kohta "Asiakastietojen kopiointi tilaukselle" alla. |
| Vastaanottajan tiedot | Sales | Lisätiedot alla kohdassa "Tilauksen vastaanottojan tiedot". |
Asiakastietojen kopiointi asiakkaaksi
Asiakkaan tiedot tallentuvat FuturaPlanin asiakkaalle.
Asiakastietojen kopiointi yksityisasiakkaalle
Seuraavassa kuvassa on esitetty tilauksen mukana siirtyvien asiakastietojen kopiointi FuturaPlanin yksityisasiakkaaksi.
Uusi asiakas luodaan, jos riittävän samanlaista asiakasta ei löydy FuturaPlanin tietokannasta. Seuraavat kentät täytyy olla samoja, jotta tilaus yhdistetään olemassa olevaan asiakkaaseen:
- Etunimi
- Sukunimi
- Kotiosite
- Puhelinnumerot
- Sähköposti
Vertailussa ei välitetä isoista ja pienistä kirjaimista.
Tietojen kopiointi yritysasiakkaalle
Jos Salesissa on valittu kohta Yritys (kuva alla), luodaan FuturaPlanissa yritysasiakas.
Uusi asiakas luodaan, jos seuraavat kentät eivät ole samoja:
- Yrityksen nimi
- Y-tunnus
Vertailussa ei välitetä isoista ja pienistä kirjaimista.
Asiakastietojen kopiointi tilaukselle
Osa asiakastiedoista kopioidaan asiakkaan lisäksi tilaukselle, jolloin niitä voidaan muokata tilauskohtaisesti. Seuraava kuva selventää asiaa.
Laskutusosoite voidaan kopioida myös FuturaPlaniin tallennetulta yritykseltä. Lisätiedot kohdasta Laskutusosoite ensimmäisestä taulukosta.
Tavaran luovutus
Tavaran luovutus eli tilauksen vastaanottajan tiedot tallentuvat tilaukselle. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilauksen vastaanottajan tietojen siirtyminen kenttäkohtaisesti.Tiedot ovat muokattavissa FuturaPlanin käyttöliittymässä.
| Kenttä | Lähde | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Vastaanottajan nimi | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService.Transaction.GeneralTextNumber.DeliveryName osoittamasta lisäkentästä. |
| Vastaanottajan puhelin | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService.Transaction.GeneralTextNumber.DeliveryPhone osoittamasta lisäkentästä. |
| Vastaanottajan sähköposti | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService.Transaction.GeneralTextNumber.DeliveryEmail osoittamasta lisäkentästä. |
| Vastaanottajan kommentti | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService.Transaction.GeneralTextNumber.DeliveryComment osoittamasta lisäkentästä. |
| Jakopäivä | Asetetaan FuturaPlanin käyttöliittymässä. | |
| Vastaanottajan viite | Sales | Pääsuunnitelmasta asetuksen SalesService.Transaction.GeneralTextNumber.DeliveryReference osoittamasta lisäkentästä. |
Myyjän tiedot
Tilauksen omistajaksi, eli myyjäksi, tulee käyttäjä, jonka tunnuksella tilaus lähetettiin Salesista. Myyjän lähetystunnuksen hallinta ja asettaminen on kerrottu artikkelissa Myyjän lähetystunnuksen hallinta.
Huoneiden, tilausrivien ja komponenttien tiedot
Huone
Huoneen tiedoista siirtyy nimi, kommentti, asiakkaan hinta, lisäkentät lisätiedoiksi ja materiaalivalinnat. Materiaalivalinnat näkyvät FuturaPlanissa huoneen oletuksissa.
Rivi ja komponentti
Oikea tuote riville valitaan FuturaPlanin tuoterakenteesta integrointitiedon perusteella. Koodien ei välttämättä tarvitse vastata toisiaan Fusionissa ja FuturaPlanissa. Huoneesta poikkeavat materiaalivalinnat siirtyvät rivin oletuksiksi FuturaPlaniin.
Seuraavassa taulukossa on esitetty rivin tietojen siirtyminen kenttäkohtaisesti:
| Kenttä | Lähde | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Koodi | ERP / Fusion | Koodi tulee FuturaPlanin tuotetiedoista ja se voi olla eri kuin Fusion-luettelossa. Tuntemattomille tuotteille koodiksi tallennetaan tuotekoodi (UNM) Fusionista. |
| Nimi | ERP / Fusion | Nimi tulee FuturaPlanin tuotetiedoista ja se voi olla eri kuin Fusion-luettelossa. Tuntemattomille tuotteille nimeksi tallennetaan tilauskoodi (Order Code) Fusionista. |
| Kuvaus | Fusion | Tuotteen seliteteksti. Tekstiä voi muokata Fusionissa ikkunan oikeasta alakulmasta (katso kuva alla).
|
| Kommentti | Sales | Hinnoittelun kommentti Salesin hinnoittelusta. Kaikilla Salesissa samaan ryhmään kuuluvilla komponenteilla on sama kommenttiteksti. |
| Mitat | Fusion | Huomioi, että Fusion ei muuta alituotteiden mittoja automaattisesti jos päätuotteen mittoja muuttaa. |
| Kätisyys | Fusion | Tuettuja kätisyyksiä ovat vasen (V tai L), oikea (O tai R) ja yläsaranoitu (YS tai KS). |
| Komponentin tehtaan alennus | ERP / Sales | Komponenttikohtainen tehtaan alennus on tallennettuna jälleenmyyjän tietoihin (katso Jälleenmyyjäkohtaisen ostoehtoprosentin asettaminen). Jos asetus TA-kerroin = tehtaanhinta Salesista / hinnastohinta Salesista Jotta tehtaanalennus voitaisiin kopioida oikealle komponentille, täytyy integrointi olla tehty myös rakennetasolla. |
| Rivin tehtaan hinta | ERP / Sales | Riippuu asetuksesta SalesService.UseSalesPriceAsFactoryPrice. Rivin uudelleenlaskenta ottaa hinnan kuitenkin aina FuturaPlanin hinnastosta. |
| Rivin asiakkaan hinta | Sales | Kopioidaan aina Salesista. Hinta ei muutu ilman eri komentoa FuturaPlanissa. |
| Komponentin hinnastohinta | ERP / Sales | Jos hintaa ei ole FuturaPlanissa saatavilla, käytetään Sales-hintaa jos asetus Jotta hinta voitaisiin kopioida oikealle komponentille, täytyy integrointi olla tehty myös rakennetasolla. |
Komponenttitietojen siirtyminen riippuu tehdyn itegroinnin laajuudesta. Jos esim. mitat halutaan siirtää myös alinimikkeille, täytyy Fusion-luettelon ja FuturaPlan-tuoterakenteen välinen integrointi tehdä rakennetasolla. Yleensä tämä ei kuitenkaan ole tarpeellista ja eikä edes toivottavaa, vaan esim. ovien mitat lasketaan käyttäen FuturaPlanin tuoterakennetta. Fusionissa linkitetyt isävarusteet, joita ei FuturaPlanin tuoterakenteessa ole, lisätään tilausrivin rakenteeseen.
Aiheeseen liittyvää